。马口铁基本面看,10月成本端马口铁原料基板综合价格涨幅13%,马口铁基价出厂累计涨幅7.68%,锡锭平均价格持续上涨1.92%,非公有制企业马口铁生产所带来的成本月环增加438元/吨。10月马口铁供应环比微降,私营钢厂毛利月环比小幅下滑;9月马口铁出口同比增幅相当明显。展望2024年11月,国内马口铁供需矛盾有所缓解中或挺价运行。
热轧C料:10月份,南方地区主流钢厂订货SPHC2.75*1000出厂报3837元/吨,追涨220元/吨不含税;北方地区主流钢厂3.0mm热轧C料结算价3455-3616元/吨,月环比涨375-416元/吨,同规格MR钢加160-170元/吨;马口铁基料月综合成本3656.1元/吨,月环比涨420.1元/吨。一手消息反馈,2024年11月份南方地区主流钢厂热轧订货成本4146元/吨,较上月上涨超过600元/吨。从市场反馈,10月南方主流钢厂马口铁基料锁价政策出现历史性第二次追涨,北方地区后结算政策上涨,10月份基料成本增长较为明显。
原料锡锭:截止10月31日,沪锡现货价格报253750元/吨,月环比跌11000元/吨,10月平均价格260764元/吨,月环比涨4914元/吨。据Mysteel测算,生产单位吨马口铁以0.2mm双面2.8g耗锡平均成本约958.66元/吨钢,月环比锡锭成本增加18.07元/吨。
Mysteel对非公有制企业成本&利润测算多个方面数据显示:2024年10月份镀锡板生产所带来的成本5581.96元/吨,月环比增加438.17元/吨,毛利448.04元/吨,月环比微降8元/吨,全流程企业整体利润尚可。备注:1、镀锡板以0.2mm厚度镀锡量2.8/2.8g为基准;2、热轧C料3.0mm为多家钢厂出厂价格加权成本(含税自提,不含运费以及另外的费用);3、锡锭价格选取主流市场沪锡当月平均价格折算吨钢耗锡成本。
从利润&成本看,10月份马口铁基础基料价格整体涨幅较大,总体加工成本有明显增加,锡锭成本较上月微增。随着国庆节钢价爆涨,马口铁成品涨价虽有一定滞后,但整体也跟随上涨,因此此轮原料大涨马口铁生产企业毛利并未出现明显下滑。
10月,上海市场镀锡板现货国企0.25mmCA均价7230元/吨,月环比涨328元/吨;天津市场均价民企0.23mmBA均价5712.5元/吨,月环比涨282元/吨;广州市场行情报价国企0.23mmCA均价7127.5元/吨,月环比涨280元/吨,主流市场成交表现偏好。据市场代理商反馈看,10月国内钢市反弹明显,加之民营马口铁生产企业大幅上调价格,市场代理商跟涨。原料端价格大大震荡上行,马口铁现货价格有强劲支撑,马口铁市场整体成交好于其他大宗普材。
从钢厂镀锡板调价政策看,10月马口铁基料综合成本呈现显著增加,马口铁生产企业订单预期偏好,大部分企业纷纷上调出厂价,国内马口铁非公有制企业主流出厂价5800-6100元/吨,较上月累涨350-450元/吨,整体订单偏好。宝钢股份出台11月份期货订货政策镀锡板上调500元/吨,12月份订货政策暂未出台。
据Mysteel监测的26家镀锡板生产企业中,共计49条产线.13%;10月镀锡板实际产量44.43万吨、月环比减少1.07万吨,同样本厂库18.73万吨;另外,Mysteel对国内重点镀铬生产企业调研多个方面数据显示,10月份镀铬板产量共计12.09万吨,月环比减少0.41万吨。 据调研反馈,10月份马口铁供应下滑因为有一条产线停检,规模较大企业基本维持生产,小企业达产率偏低,整体看来,当前马口铁生产企业订单相对维持较好,交货周期逐步拉长。预计11月份国内马口铁供应仍有一定增量空间。且部分新增产能有投产预期,供应压力逐步增大。
2024年9月我国镀锡板出口总量共计16.91万吨,同比增幅89.36%;2024年1-9月我国镀锡板出口总量共计125.81万吨,同比增幅13.62%。2024年9月我国镀铬板出口总量共计3.65万吨,同比增幅93.12%;2024年1-9月我国镀铬板出口总量共计31.51万吨,同比增幅19.00%。
2024年9月我国镀锡板进口总量共计591.00吨,同比增幅15.02%;2024年1-9月我国镀锡板进口总量共计1.80万吨,同比增幅176.53%。2024年9月我国镀铬板进口总量共计0.22吨,同比基本持平;2024年1-9月我国镀铬板进口总量共计4956.22吨,同比增幅580.80%。
9月份马口铁出口总量同比增幅较大,10月份出口数据表现仍较好,从钢厂排产情况看,4季度马口铁出口订单较好。
1.2024年9月25日,英国贸易救济署网站发布编码为AD0062的反倾销调查公告,塔塔钢铁英国有限公司向英国贸易救济局 (TRA) 提出对涉华镀锡或镀铬产品展开反倾销审查。
3.2024年1-9月,中国橘子罐头出口总量19.26万吨,总金额2.29亿美元,平均单价1191美元/吨。与上年同期相比,数量增加9%,金额下降7%,均价减少15%。
4.根据国家统计局数据,2024年1-9月,全国规模以上饮料制造企业产量达到15026.5万吨,同比增长5.58%。其中,9月当月饮料产量1771万吨,同比增加9.67%。
5.根据国家统计局数据,2024年1-9月乳制品产量2194.6万吨,同比下降4.01%。其中9月乳制品产量274.6万吨,同比增加1.03%。
原料方面,原料热轧出厂成本看,随着此轮价格结算成本上调,目前钢厂热轧利润有所放大,加之南方地区11月指导价已经上调,追补可能性不是很大,为此马口铁成本端仍有较强支撑。
马口铁供应看,从生产企业反馈看,当前整体达产率维持相比来说较高,进一步释放产能压力较大,马口铁生产企业期货订单较满,交货周期延长。
需求端看,四季度是下业需求旺季,部分马口铁订单有待交货;饮料行业正值消费旺季,马口铁订单需求较好,马口铁外贸订单维持较好。
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